ポートフォリオ（2019年7月末現在）
7月末時点（確認が遅れてしまったので、厳密にいうと8月1日時点ですが・・）での岳のポートフォリオをご報告します。
岳の保有銘柄は以下のとおりです。6月から銘柄に変更はありませんが、一応記載しておきます。右側には、ティッカーシンボル、東証コード、略称などを記載しています。
米国株・ETF
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV |
| インターナショナル ビジネス マシーンズ | IBM |
| ジョンソン & ジョンソン | JNJ |
| コカ-コーラ | KO |
| アルトリア グループ | MO |
| プロクター & ギャンブル | PG |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | QQQ |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD |
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF | TUR |
| バンガード トータルストックマーケットETF | VTI |
| バンガード 米国高配当株式ETF | VYM |
| ベライゾン コミュニケーションズ | VZ |
| エクソン モービル | XO |
J-REIT
| インベスコ・オフィス・Ｊリート | 3298 |
| トーセイ・リート投資法人 | 3451 |
| 野村不動産マスターＦ | 3462 |
| マリモ地方創生リート | 3470 |
| 投資法人みらい | 3476 |
| インヴィンシブル投資法人 | 8963 |
投資信託（つみたてNISAを含む）
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 楽天VTI |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | Slim先進国 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | Slim新興国 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | SlimS&P500 |
WealthNavi
最初に30万円を入金、後は月１万円ずつ積立投資という形で設定しています。
で、それぞれの割合は以下のようなイメージです。
投資総額は、13,607,452円となりました。
6月30日時点から約50万円の増加です。これは、①HDVとVYM、SPYDへの積立投資、②つみたてNISAでの投信積立投資分、③J-Reitが好調だった分、といったところですね。
昨日のNY市場がダウ平均280ドル安と下げたのと、何よりも2円もの円高が一気に進んだので、厳密に7月30日時点での資産を見ていれば、実際にはもっと多かったかもしれません。が、そんなことはどうでもいい話ですね。
現時点での損益です。
■ 米国株・ETF：+440,132円
■ J-REIT：+625,369円
■ 投資信託：+26,632円
■ WealthNavi：-11,879円
6月末に比べると、WealthNaviを除き、全体に含み益が伸びています。特に、米国株・ETFとJ-REITは安定して伸びています。ここ数ヵ月リートに資金が流れているようで、岳が保有している中小型のリートもその恩恵にあずかっていますね。
引き続き、短期的な変動には一喜一憂せず、淡々と投資していこうと考えています。
皆様のポチ（↓）で元気になります。
